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【行业新闻】九月建筑钢材市场或窄幅震荡

日期: 2020-09-02
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八月份国内建筑钢材市场先强后弱再调整。回顾当月,在政治局会议的利好发酵下,市场氛围一度热烈,而且在高温雨季的影响逐渐消退的情况下,下游需求确实有一定的放量,这对月初市场的走强形成明显的支撑。不过在利好热度逐渐褪去后,这部分支撑明显不足,加之宏观数据表现一般,而且有部分数据不及预期,市场氛围有所转弱。但是据了解,市场对于金九银十的预期较为强烈,所以在此支撑下,市场基本呈震荡调整之势。

    一、8月国内建筑钢材市场震荡调整

    上半月(8.1-8.15)市场先强后弱,月初政治局会议经过解读发酵后,一波利好直击市场,除此之外,7月份财新制造业PMI指数创出新高,加强了市场对于后市的利好预期,提振了市场信心。不过随着这波利好节奏的减弱,市场观望情绪再度转浓,期螺震荡调整没有明确支撑,宏观数据公布并无利好,中美方面虽有高级别的会谈,但在特殊时间窗口,市场预期并不乐观,所以市场开始由强转弱。

    下半月(8.16-8.31)市场震荡调整,虽然央行再次释放流动性,进行7000亿元1年MLF操作,同时进行500亿逆回购操作,MLF超预期短期资金压力得到缓解,对市场起到了利好提振的作用,但是在利好消息集中释放过后,市场疲态再显,原料矿石走出五连跌,期螺随之跳水,市场成交一度趋弱。临近月末,唐山限产消息再度刷屏,如若落地对原料来讲并不是一个好的消息,不过中美方面会谈取得积极成果,短期来讲这个扰动因素是可以告一段落了。多空交织下,市场持续震荡调整。

    据监测数据显示,截至8月31日,全国钢材价格综合指数为149.5,月同比上升1.99%,比去年同期上升3.22%;长材指数为156.8,月同比上升1.65%,比去年同期上升2.2%;高线指数为164.9,月同比上升2.31%,比去年同期上升0.51%。三级螺纹钢指数为153.5,月同比上升1.36%,比去年同期上升2.97%。

    据监测数据显示,截至8月31日,Φ6.5mm高线国内均价为4119元(吨价,下同),比上月上涨100元;Φ25mm三级螺纹钢国内均价为3781元,比上月上涨39元。

    北京市场:8月31日,Φ6.5mm高线、Φ25mm三级螺纹钢价格分别为4590元和3720元,比上月上涨80元和20元。

    杭州市场:8月31日,Φ6.5mm高线、Φ25mm三级螺纹钢价格分别为4070元和3770元,比上月上涨80元和70元。

    广州市场:8月31日,Φ6.5mm高线、Φ25mm三级螺纹钢价格分别为4180元和4050元,比上月上涨60元和40元。

    二、国内建筑钢材产量小幅增长

    据国家统计局数据显示,2020年7月份,我国钢筋产量2392.2万吨,同比增长5.3%;1-7月,我国钢筋产量14739.6万吨,同比增长2.9%。2020年7月份,我国线材(盘条)产量1447.1万吨,同比增长7.5%;1-7月,我国线材(盘条)产量9061.5万吨,同比增长1.9%。

    三、国内建材库存继续回升

    目前全国钢材社会库存继续回升。据监测数据显示:2020年8月28日,全国钢材社会库存指数为149.3点,比上周上升0.28%,比上月下降1.38%,比去年同期上升23.93%;其中建材社会库存指数为223.7点,比上周上升0.73%,比上月下降0.96%,比去年同期上升36.94%;板材社会库存指数为89.3点,比上周下降0.62%,比上月下降2.21%,比去年同期上升3.97%。

    四、产能利用率基本持平

    电炉开工率:8月28日,全国71家电弧炉钢厂,平均开工率为72.66%,与上月持平;同比去年上升3.83%。其中,华东、华中、西南均出现小幅上升,华南维持不变。

    高炉开工率:8月28日,调查的全国160家主要钢铁企业中,有39家钢厂73座高炉进行检修,与上月持平;按容积计算,检修高炉容积为82740立方米,高炉开工率为87.7%,与上月基本持平。

    五、下游需求持续恢复

    基础设施建设:1-7月,基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)同比增长3.8%,增速比1-6月份回落0.3个百分点。其中,水利管理业投资下降0.3%,1-6月份为增长1.1%;公共设施管理业投资增长0.1%,1-6月份为下降0.3%;道路运输业投资增长6.9%,增速回落1.2个百分点;铁路运输业投资增长12.7%,增速回落1.4个百分点。虽然在南方汛情的影响下,部分基建项目施工进度放缓,直接导致了基建投资增速放缓。不过纵观整体来看,一方面是专项债的支撑,对基建投资形成有效助力;另一方面是在基建项目本身充足的情况下,后期基建投资的冲劲较大;所以尽管当下基建投资增速有一定回落,但长期来看,还是很值得期待的。

    房地产市场:统计局最新数据显示,1-7月份,全国房地产开发投资75325亿元,同比增长3.4%, 增速比1-6月份提高1.5个百分点。房地产开发企业房屋施工面积818280万平方米,同比增长3.0%,增速比1-6月份提高0.4个百分点。房屋新开工面积120032万平方米,下降4.5%,降幅收窄3.1个百分点。房屋竣工面积33248万平方米,下降10.9%,降幅扩大0.4个百分点。

    整体来看,8月市场前期在金九银十预期以及宏观政策的利好支撑下表现尚可,库存持续下降对基本面形成一定支撑。不过随着利好消息逐渐出尽,需求放量有限,市场疲态再显,整体成交减量,社会库存再度由降转增。细究其因,南方地区出梅后,北方地区频繁降雨对下游需求的释放有一定抑制,这或是主要因素。此外,临近九月,唐山限产的消息再度活跃,不过目前来看,暂未涉及到高炉,所以对市场的影响仅限于情绪面的,暂未有实际的影响,但对于后市,环保限产政策还是需要持续关注的。从产量来看,螺纹利润不如热卷,后期铁水或有转移的可能,如此一来螺纹产量降低对后市则是一个利好的因素。今年疫情影响工程进度,即将进入钢市传统旺季,赶工潮应该是市场对于金九银十的预期。不过资金层面并不乐观,货币政策已经从超级宽松调整为供应量要合理,虽不是收紧,但从资金这个角度来看后市大涨的可能性几乎为零。综合上述分析,预计九月份市场或窄幅调整。

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