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【行业新闻】10月8日钢材市场早报

日期: 2021-10-08
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钢材市场

建筑钢材】国庆期间杭州市场建筑钢材价格整体上涨100-120 元/吨。截至7日,中天HRB400 Ф16-25mm螺纹钢主流报价5960-5980元/吨,市场方面,部分商家于5号开始上班/值班,大多数8号正式上班,商家反馈假期下游采购一般,投 机稀少,整体交投氛围较弱。库存方面,受江苏地区钢厂限产、减产影响,本地市场到货量依然偏少,码头大多数4号开始恢复。心态方面,目前市场库存处于相对 低位,且部分资源规格出现紧缺情况,商家心态普遍偏乐观。但考虑到节日期间江苏地区钢厂陆续复产,后期资源到货量或有小幅增加,供需情况或将有所缓解。预 计节后本地建材价格将继续冲高。还需关注成交情况。

【热轧卷板国庆期间热轧现货市场报价明显上涨。过节期间钢坯和螺纹现货价格均有80-150 元不等的涨幅,受钢坯的强势表现带动,热轧现货今天上海报价5900元较节前上涨120元左右,乐从当前报5910-5930元较节前上涨160-180 元左右;据了解国庆节期间,卖方不肯低价出手,下游补库量不大。过节期间1-5日之间江苏等地限产有所放松,但从6号开始限产有所恢复。钢厂方面第四批环 保督察组反映问题当地进行整改暂停广东南方东海钢铁建设项目施工,其热轧产线投产将会延迟。乐从贸易商统计热轧库存小增0.25万吨,处于近期较低的库存 水平。预计国节期间产量继续低位运行,节后库存增量较小,绝对数量将会低于去年水平。而明天价格将延续当前上涨势头,确认过节期间的涨幅,较节前将会有显 著的上涨。

冷轧卷板】国庆期间冷轧现货市场以稳为主,节假日内钢坯涨幅达80 元/吨,钢坯的表现强劲,冷轧市场价格多保持高位,商家降价出货意愿不大,维稳出货,整体下游需求端表现较弱。受限电政策影响,生产企业被要求关停部分产 线,终端企业部分存在完成订单延期可能。与此同时钢厂发货速度有所放缓,个别钢厂发货量减少,预计国节期间节后库存增量相对有限,市场呈现供需双弱局面, 商家整体心态相对谨慎。预计国庆节后冷轧价格继续高位震荡运行。

【涂镀】国庆期间涂镀现货市场报价稳中上涨。钢坯、螺纹和热卷等重点品种现货价格从现了80-150 元不等的涨幅。受此影响,涂镀板材商家推涨意愿增强,节后价格有望向上探索。10月能耗双控影响的范围或继续扩大。一方面,多省的能耗双控的执行还会持续 进行;另一方面,随着采暖季的到来,北方常态化秋冬季限电限产也将继续。目前来看,限电力度和范围有愈演愈烈的趋势,钢材生产或继续受限。不过当前涂镀品 种供给减量不大,在需求受到一定抑制的情况下,供需整体较为平衡,价格波动幅度将会明显低于长材。预计节后首日涂镀板材市场将呈现明显补涨行情。

无缝管国庆期间无缝管市场价格呈现稳中上行趋势,成交一般。受钢坯涨价影响,管坯售价也有明显的跟涨,再加上限电影响,管坯资源供应仍较紧张,受此带动管厂出厂售价表现强劲,部分管厂持续跟涨150-180元/吨,涨后成交少,但管厂开工率仍较低,短期内仍以消化库存为主。预计国庆节后无缝管库存增量相对有限,市场呈现供需双弱的阶段,受整体钢市涨价影响无缝管市场售价跟涨的几率增大。

【不锈钢】国庆期间不锈钢价格上涨,304 主流价格涨至20700-20800元/吨,以主要流通资源,如德龙、宏旺、北港等资源,节前的低价荡然无存。201方面,价格飙涨,J1冷轧卷价格 12000元/吨,甚至高价已经到了12500元/吨。J2/J5冷轧也已经去至了12200元/吨。对于10月份行情,商家表示限电将有所缓解,目前上 涨是因为,此前限电,大家的焦点是对供给端发货必然会有大面积影响。因此多数品种价格大幅度上涨,然而一部分人在考虑下游也在限电,因此整个产业链订单交 付有延迟,因此整体预计10月份价格或出现前高后低,甚至大幅波动局面。

原料市场

【进口矿】国庆假期,进口铁矿石市场节日气氛较浓,港口现货成交清淡,美元现货市场也处于冷清状态,铁矿石掉期窄幅波动,截止10 月6日,11月掉期价格116.8美元/吨,较节前微涨0.8美元/吨。节日期间钢厂生产基本正常,未见补库行为,基本以消耗库存为主,保持较低库存,节 后存在补库需求,不排除价格将出现阶段性上涨,但在限产限电的大环境下,矿价或涨后震荡运行为主。从外围市场看,假日期间国际市场稳定,道琼斯指数震荡微 涨,情绪面的扰动较少。国内矿方面,受到限电影响,节日期间多地铁矿山产能利用率偏低,但随后电力陆续恢复供应,产能有所恢复。炸药限制对部分小型矿山有 较大影响。除山西等部分地区由于降水影响运输,99座非煤矿山暂时停产之外,绝大部分矿山维持正常发运。目前矿山对节后钢厂补库预期乐观,对长期市场走强 预期较弱。

【焦炭】假期焦炭现货市场持稳为主,山西准一级焦出厂价格4060-4120 元/吨。国庆期间山西地区受雨水影响,铁路运力不足,焦化厂原料采购及出货运输受阻,焦炭库存普遍有累库现象;同时运城、临汾等地区部分焦企维持原来限 产,吕梁,临汾个别焦企有新增限产;焦煤价格坚挺,焦企心态较稳,对焦炭仍持稳发货为主。假期唐山钢厂检修、复产多有出现,大部分钢厂正常生产,焦炭库存 稳中回升,钢厂仍有降价预期;邯郸地区受山西暴雨影响,部分汽运、火运受限,当地钢厂焦炭到货减少,焦企焦煤到货减缓,暂时影响较小,后期关注运输情况。 受钢厂减产影响,钢厂降价预期增强。综合来看,焦炭供需仍维持双弱,钢厂仍有降价预期,但焦炭资源尚未完全释放,加上运输受限,钢厂库存未有明显回升,短 期采购尚可。叠加焦煤价格坚挺,焦炭价格下跌受限,或将维稳运行。

【焦煤】国 庆期间国内炼焦煤现货市场主流持稳运行,受强降雨影响,山西晋中祁县洪水冲毁路基,导致南同蒲铁路昌源河大桥铁路悬空,铁路中断运行。当前焦煤资源仍较紧 张,节前在保电煤为主的政策影响下,焦煤产量供应受限,各地焦煤价格再次出现一波涨幅。山西地区部分高价位资源因下游采购减缓而有所回调,降后持稳运行。 下游焦钢企业限产检修情况增加,市场观望情绪较浓,对原料煤采购多按需为主。综合来看,节后国内炼焦煤市场多以持稳运行为主,关注焦煤产量释放及下游焦企 限产情况。

【钢坯】国庆假期间,国内钢坯市价较节前多涨,幅度50-150 元/吨。各区域钢坯外销钢厂正常排产节前订单,个别区域钢厂订单节前以预接至10月下旬,其中邯郸、广州市场因资源紧张,挺价意愿明显,累计涨幅达到 150元/吨。唐山市场,由于当地限电解除,钢坯供需关系出现逆转,其中钢坯外销量缩减,而下游轧钢厂需求增加,推动钢坯价格小幅上行,节日期间共累涨 80元/吨,而下游调坯品种材累涨50-120元/吨。虽然近期限电有所缓解,一定程度上推增了需求释放,拉涨预期随之增加,但高位成交压力仍存,下游采 坯积极性不高,另外节中库存增加,也一定程度上反映了需求释放缓慢。对于节后市场,笔者认为,限电压力缓解,加之节后需求或有一定程度的释放,因此向好预 期仍存,价格仍存上行预期。但仍需观望下游需求释放及环保消息释放的情况,另外还需观望库存变化以及限电是否再次出现。

【废钢】国庆假期期间废钢市场稳中调整运行,部分钢厂涨跌互现。其中华东和华北地区主流钢厂持稳运行,部分中小钢厂上调废钢采购价格,涨幅多在50-100 元/吨之间。华南地区先涨后跌,节日伊始部分到货欠佳的钢厂有上调举措,但因两广地区受限电限产影响,对废钢需求偏弱,假期后期多家钢厂开始多次下调废钢 采购价格,累计跌幅多在50-110元/吨之间。节日过后,部分到货欠佳的钢厂或有补库需求,或会涨价吸货。但考虑到假期期间,废钢场地和加工基地并未完 全放假休息,部分钢厂到货情况尚可,再加上能耗管控下,钢厂采购废钢仍然较为谨慎,预计节后废钢市场延续震荡调整运行,各地区走势继续分化。


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